నవతెలంగాణ ముంబై: పాంటోమత్ గ్రూప్ కంపెనీ అయిన వెల్త్ కంపెనీ మ్యూచువల్ ఫండ్ తన స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ – న్యూ ఫండ్ ఆఫరింగ్ (NFO)ను ప్రారంభించినట్టు నేడిక్కడ ప్రకటించింది. ఇది స్మాల్-క్యాప్ ప్రపంచంలో అధిక-వృద్ధి చెందుతున్న వ్యాపార సంస్థలను గుర్తించి వాటిలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి రూపొందించ బడింది. వెల్త్ కంపెనీ మ్యూచువల్ ఫండ్ క్రమశిక్షణతో కూడిన పెట్టుబడి, శాస్త్రీయ శ్రద్ధ, డిస్ట్రిబ్యూటర్ -ఫస్ట్ పర్యావరణ వ్యవస్థను విశ్వసిస్తుంది.
వెల్త్ కంపెనీ మ్యూచువల్ ఫండ్ సంస్థాగత-నాణ్యత పరిశోధన, పీఈ – శైలి శ్రద్ధ, భారతీయ పెట్టుబడి రంగంలో రిటైల్-మొదటి ప్రాప్యత ప్రత్యేకమైన మిశ్రమాన్ని అందిస్తుంది. వెల్త్ కంపెనీ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ అనేది అభి వృద్ధి చెందుతున్న అగ్రగామి సంస్థలను వాటి వృద్ధి ప్రయాణం ప్రారంభంలోనే గుర్తించడానికి, లోతైన కంపెనీ మూల్యాంకనంతో నిర్మాణాత్మక రిస్క్ నిర్వహణ, క్రియాశీల పోర్ట్ఫోలియో పర్యవేక్షణను మిళితం చేయడానికి రూపొందించబడింది.
ఫండ్ ముఖ్యాంశాలు
స్కీమ్ పేరు: ది వెల్త్ కంపెనీ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్
రకం: ఓపెన్-ఎండ్ ఈక్విటీ పథకం ప్రధానంగా స్మాల్-క్యాప్ స్టాక్లలో పెట్టుబడి పెడుతుంది
బెంచ్మార్క్: నిఫ్టీ స్మాల్ క్యాప్ 250 TRI
కనీస స్మాల్ క్యాప్ కేటాయింపు: మొత్తం నికర ఆస్తులలో 65%
రిస్క్–ఓ–మీటర్: చాలా ఎక్కువ
ఈక్విటీ ఫండ్ మేనేజర్: అపర్ణ శంకర్, సీఐఓ– ఈక్విటీ – ఈక్విటీ పెట్టుబడిలో 30+ సంవత్సరాలు (మాజీ-ఎస్బీఐ మ్యూచువల్ ఫండ్, యూటీఐ మ్యూచువల్ ఫండ్)
NFO వ్యవధి: మార్చి 5, 2026న ప్రారంభమవుతుంది | మార్చి 18, 2026న ముగుస్తుంది
ప్రణాళికలు/ఎంపికలు: వృద్ధి మరియు IDCW
‘‘స్మాల్-క్యాప్ పెట్టుబడి అంటే రేపటి నాయకులను ఈరోజు గుర్తించడం. ప్రైవేట్ ఈక్విటీలో కనిపించే అదే శ్రద్ధ ను మేం పబ్లిక్ మార్కెట్లకు తీసుకువస్తాం, క్రమశిక్షణ కలిగిన స్టాక్ ఎంపికను భారతదేశ వృద్ధి దీర్ఘకాలిక నిర్మాణాత్మక దృక్పథంతో కలుపుతాం. బలమైన పాలన ప్రమాణాలు, క్రమశిక్షణ కలిగిన రిస్క్ నిర్వహణను కొనసాగిస్తూ కాలక్రమేణా మూలధనాన్ని సమ్మేళనం చేయగల స్థితిస్థాపకమైన, అధిక-నమ్మకమైన పోర్ట్ఫో లియోను నిర్మించడంపై మా దృష్టి ఉంది’’ అని ది వెల్త్ కంపెనీ మ్యూచువల్ ఫండ్ వ్యవస్థాపకులు, ఎండీ మధు లునావత్ అన్నారు.
మార్కెట్ చక్రాలలో స్కేలబుల్, స్థితిస్థాపక వ్యాపారాలను గుర్తించడానికి రూపొందించబడిన యాజమాన్య పెట్టుబడి చట్రాల ద్వారా ఈ నిధి పని చేస్తుంది.
‘‘మా తాత్వికత దృఢ నిశ్చయాన్ని జాగ్రత్తగా మిళితం చేస్తుంది. మార్పు, బహుళ-పొరల పెట్టుబడి ఫన్నెల్ వంటి నిర్మాణాత్మక చట్రాల ద్వారా, మేం దీర్ఘకాలిక సమ్మేళన అవకాశాలలో పాల్గొనడం లక్ష్యంగా పెట్టుకు న్నాం. అదే సమయంలో ప్రతికూల నష్టాలను చురుగ్గా నిర్వహిస్తాం’’ అని ది వెల్త్ కంపెనీ మ్యూచు వల్ ఫండ్ ఈక్విటీ సీఐఓ అపర్ణ శంకర్ జోడించారు.
ఉపరితల స్థాయి ఆర్థిక విశ్లేషణ వద్ద తరచుగా ఆగిపోయే సాంప్రదాయ స్మాల్-క్యాప్ వ్యూహాల మాదిరిగా కా కుండా, ది వెల్త్ కంపెనీ లోతైన డ్యూ డిలిజెన్స్ ప్రక్రియలను ఏకీకృతం చేస్తుంది:
• ప్రమోటర్ నాణ్యత, పాలన ప్రమాణాలు, వారసత్వ దృశ్యమానత మూల్యాంకనం
• ముందస్తు హెచ్చరిక సంకేతాలను గుర్తించడానికి ఫోరెన్సిక్, చట్టపరమైన శ్రద్ధ.
• ఫండమెంటల్స్, వృద్ధి వెక్టర్స్, ఆదాయాల కదలికలు, అస్థిరత వంటి పరిమాణాత్మక సూచికలను కలిపే యాజమాన్య స్కోరింగ్ ఇంజిన్లు.
• మూలధన బలహీనతను నివారించడంలో సహాయపడటానికి నిరంతర పర్యవేక్షణ, నిర్మాణాత్మక రీబ్యాలెన్సింగ్.
