నవతెలంగాణ-హైదరాబాద్ : బజాజ్ ఫిన్సర్వ్ మ్యూచువల్ ఫండ్కు చెందిన ప్రధాన ఫండ్ అయిన బజాజ్ ఫిన్సర్వ్ ఫ్లెక్సీ క్యాప్ ఫండ్ మూడవ వార్షికోత్సవాన్ని నేడు జరుపుకుంది. ఇది ఒక ఓపెన్-ఎండెడ్ ఈక్విటీ స్కీమ్. ఈ ఫండ్ ఒక ప్రత్యేకమైన మెగాట్రెండ్స్ స్ట్రాటజీని ఉపయోగిస్తూ లార్జ్ క్యాప్, మిడ్ క్యాప్ మరియు స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్లో పెట్టుబడులు పెడుతుంది.
14 ఆగస్టు 2023న ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి, ఫండ్ యొక్క డైరెక్ట్ప్లాన్–గ్రోత్ ఆప్షన్ 18.21% సీఏజీఆర్ను అందించింది. అదే కాలంలో దీని బెంచ్మార్క్ అయిన బీఎస్ఈ 500 టీఆర్ఐ 12.74% రాబడిని అందించింది. అంటే, 13 ఆగస్టు 2026 నాటికి ఫండ్ తన బెంచ్మార్క్ కంటే 5.47 శాతంపాయింట్లఅధికరాబడిని అందించింది. ఇదే కాలంలో రెగ్యులర్ప్లాన్–గ్రోత్ ఆప్షన్ 16.59% సీఏజీఆర్ను అందించింది.
14 ఆగస్టు 2023 నుంచి 13 ఆగస్టు 2026 వరకు ఉన్న పూర్తి మార్కెట్ సైకిల్లో, డైరెక్ట్ప్లాన్–గ్రోత్ 65.2% సంపూర్ణరాబడిని అందించింది. ఇదే సమయంలో బీఎస్ఈ 500 టీఆర్ఐ 43.3% రాబడిని అందించింది. రెగ్యులర్ప్లాన్–గ్రోత్ ఆప్షన్ ఇదే కాలంలో 58.5% రాబడిని అందించింది.
13 ఆగస్టు 2026 నాటికి, ఫండ్ ప్రారంభ సమయంలో డైరెక్ట్ప్లాన్లో పెట్టుబడి పెట్టిన ₹10,000 విలువ ₹16,513కు పెరిగేది. అదే మొత్తాన్ని బీఎస్ఈ 500 టీఆర్ఐలో పెట్టుబడి పెట్టి ఉంటే ₹14,325గా, స్కీమ్కు అదనపు బెంచ్మార్క్ అయిన నిఫ్టీ 50 టీఆర్ఐలో పెట్టుబడి పెట్టి ఉంటే ₹13,003గా ఉండేది. అదేమొత్తాన్నిరెగ్యులర్ప్లాన్–గ్రోత్ఆప్షన్లోపెట్టుబడిపెట్టిఉంటే ₹15,843కుపెరిగేది.
మార్కెట్సైకిల్స్లోస్థిరమైనపనితీరు
ఫండ్ మంచి రిస్క్–అడ్జస్టెడ్పనితీరును నమోదు చేసింది. ఫండ్ యొక్క షార్ప్రేషియో 0.82గా ఉండగా, బీఎస్ఈ 500 టీఆర్ఐయొక్కషార్ప్రేషియో 0.50గా ఉంది. ఇది బెంచ్మార్క్తో పోలిస్తే ఫండ్కు అనుకూలమైన రిస్క్–రిటర్న్ప్రొఫైల్ ఉందని సూచిస్తుంది.
అదేవిధంగా, ఫండ్ 13.24 స్టాండర్డ్డివియేషన్ను నమోదు చేసింది. ఇది బెంచ్మార్క్ యొక్క 14.22తో పోలిస్తే తక్కువ. ప్రారంభం నుంచి ఫండ్ 4.48% జెన్సెన్స్ఆల్ఫాను కూడా నమోదు చేసింది.
